Select your Top Menu from wp menus

«ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Москва, 19 октября — «Вести.Экономика». «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 г. при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО «НРД».

«18 октября 2018 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ФСК ЕЭС» серии 001P-01R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет», — отмечается в сообщении.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8,90% годовых

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ПАО «ФСК ЕЭС». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» превысил объем размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы — физические лица.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк.

Агент по размещению – «Сбербанк КИБ».

Let’s block ads! (Why?)

About The Author

Related posts